導(dǎo)讀:賣(mài)給谷歌的800G 2XFR4和FR8模塊環(huán)比增長(zhǎng)了2倍,同比更增長(zhǎng)了30倍。預(yù)計(jì)今年上半年這一趨勢(shì)將暫停,但是800G(8X100G)模塊的銷(xiāo)售增長(zhǎng)將會(huì)繼續(xù),今年下半年4X200G和8x200G的模塊也會(huì)上市。
3/15/2024,光纖在線訊,LightCounting的Q4季度報(bào)告指出,800G以太網(wǎng)模塊的銷(xiāo)量第一次超過(guò)了400G模塊的銷(xiāo)量。按數(shù)量記,賣(mài)給谷歌的800G 2XFR4和FR8模塊環(huán)比增長(zhǎng)了2倍,同比更增長(zhǎng)了30倍。預(yù)計(jì)今年上半年這一趨勢(shì)將暫停,但是800G(8X100G)模塊的銷(xiāo)售增長(zhǎng)將會(huì)繼續(xù),今年下半年4X200G和8x200G的模塊也會(huì)上市。
2023一年,英偉達(dá)是第二大的800G模塊采購(gòu)商,主要是SR8模塊,但是預(yù)計(jì)2024年他們將成為最大的采購(gòu)商。該公司最近將對(duì)供應(yīng)商的需求預(yù)測(cè)下調(diào)了20-25%,但是依然超過(guò)LightCounting做出的400萬(wàn)-500萬(wàn)只的預(yù)測(cè)。至于2025年能否再次翻倍,依賴(lài)于英偉達(dá)的客戶(hù)能否獲得足夠的NVLink連接。相比Infiniband, NVLink需要2x,或者3x的帶寬。
對(duì)于800G模塊的需求,編輯也曾多方求證,被問(wèn)到的人許多都證實(shí)這一需求的真實(shí)性。編輯的質(zhì)疑主要是這一需求來(lái)得太快,還有現(xiàn)在的AI需求是否有泡沫嫌疑。不管怎么說(shuō),真實(shí)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)在那里,800G模塊的銷(xiāo)量甚至超過(guò)了400G模塊,不能不說(shuō)這世界變化快。但是能否說(shuō)現(xiàn)在800G和之前400G的需求來(lái)自同一個(gè)應(yīng)用,就如同之前200G和100G的對(duì)比,真正具有迭代指標(biāo)意義的應(yīng)該是1.6T。
與數(shù)量的需求增長(zhǎng)相對(duì)的是價(jià)格的下降。400G SR8光模塊的價(jià)格去年一年下降了幾乎50%。這主要是因?yàn)橹袊?guó)云公司開(kāi)始采購(gòu),還有包括50G VCSEL在內(nèi)的核心器件開(kāi)始有中國(guó)供應(yīng)商參與。
相比數(shù)通和AI市場(chǎng)的需求,電信領(lǐng)域的需求依然疲軟。LightCounting的數(shù)據(jù)顯示2023年4季度電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)光器件的采購(gòu)?fù)葴p少了25%。但好消息是電信市場(chǎng)正在復(fù)蘇,尤其是中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的需求,三大運(yùn)營(yíng)商都開(kāi)始了400G長(zhǎng)途的部署。這一消息對(duì)于光模塊廠商更是個(gè)好消息,因?yàn)檫@意味著對(duì)于400G/800G模塊的常規(guī)需求開(kāi)始出現(xiàn)。光網(wǎng)絡(luò)的主流速率從100G/200G開(kāi)始向400G/800G轉(zhuǎn)變。
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