1/25/2024,光纖在線訊,近期縱觀股市不太樂(lè)觀,截至上周,根據(jù)中泰證券的統(tǒng)計(jì),滬深300下跌0.44%,創(chuàng)業(yè)板下跌2.6%,但是,通信板塊上漲0.58%,板塊價(jià)格表現(xiàn)強(qiáng)于大盤;通信(中信)指數(shù)的128支成分股本周內(nèi)換手率為1.41%;
在通信板塊個(gè)股方面,上周漲幅居前五的公司分別是:劍橋科技(17.06%)、恒信東方(15.91%)、新易盛(15.45%)、天孚通信(10.43%)、工業(yè)富聯(lián)(10.42%);
光模塊景氣度高增,12月出貨量顯著增加。
根據(jù)山西證券分析師的統(tǒng)計(jì),從出口數(shù)據(jù)來(lái)看,11/12月光模塊出口分別28.61/35.14億元,環(huán)比分別+12.6%/+22.8%,同比分別9.53%/26.08%;分區(qū)域來(lái)看,12月湖北/四川/江蘇/廣東出口環(huán)比提升,分別41.5%/36.8%/29.9%/12.1%,出口金額分別2.12/5.21/16.63/9.51億元,上海/浙江環(huán)比下降,分別-13.7%/-21.4%,出口金額分別0.43/0.83億元。
按地區(qū)光模塊出口(億元)
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
10余家上市公司近兩周在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)光模塊相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況,而民生證券相關(guān)分析師表示,英偉達(dá)GPU的升級(jí)迭代衍生更高速率的光互聯(lián)需求,預(yù)計(jì)今年1.6T光模塊的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程將明顯加速。
資料來(lái)源:光纖在線綜合整理
另外,在移動(dòng)設(shè)備方面,基站12月產(chǎn)量76.7萬(wàn)射頻模塊,環(huán)比+25.9%,同比+37.46%,為2023年4月以來(lái)首次同比由負(fù)轉(zhuǎn)正,但仍需觀察明年招標(biāo);交換機(jī)持續(xù)低迷,12月產(chǎn)量20.8萬(wàn)線,同比-85.56%,環(huán)比-10.3%;光纜12月產(chǎn)量2658.7萬(wàn)芯公里,環(huán)比+1.7%,同比+9.41%,為2023年5月以來(lái)首次同比由負(fù)轉(zhuǎn)正;12月服務(wù)器產(chǎn)量167.5萬(wàn)臺(tái),環(huán)比+17.0%,同比+6.96%,相較此前基本保持穩(wěn)定。
基站,交換機(jī),電子計(jì)算機(jī)產(chǎn)量
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局